Los planes de facturación permiten programar varias fechas de facturación para un mismo documento de ventas. Pueden definirse a nivel de posición y, cuando corresponde, a nivel de cabecera para aplicar un plan común a todas las posiciones. Existen dos usos principales: facturación periódica (importes en intervalos regulares) y facturación por hitos (importes distribuidos en fechas clave del proyecto).
Cuándo utilizarlo
La facturación periódica se emplea en contratos de servicios o alquileres, donde se factura un importe en cada período dentro de la vigencia. La facturación por hitos se usa en proyectos de ingeniería o construcción para distribuir el total en entregas o fases del proyecto. En procesamientos con anticipos, la categoría de fecha del plan puede incluir bloqueos de entrega hasta que el anticipo quede pagado.
Estructura y datos clave
Cada plan se basa en un tipo de plan al que se le asignan categorías de fecha. Estas categorías controlan el comportamiento de cada vencimiento (cálculo del importe, reglas de bloqueo, estado). En planes de cabecera, el valor y el estado pueden agregarse dinámicamente a partir de las posiciones asignadas, lo que facilita el seguimiento del avance.
Pasos de configuración
En el Customizing se definen y relacionan los objetos principales:
- Tipos de plan de facturación y sus parámetros.
- Categorías de fecha y su asignación al tipo de plan.
- Reglas de propuesta de categorías durante la creación de pedidos y contratos. Estas actividades determinan la forma en que el sistema propone y controla los vencimientos en los documentos de ventas.
Ejecución operativa
Al crear el pedido o contrato, se cargan las fechas e importes del plan (periódicos o por hitos). En cada fecha, el sistema permite generar el documento de facturación según la configuración del plan y del tipo de factura correspondiente. En contratos de servicio, los planes pueden crear solicitudes de facturación que alimentan la lista de vencidos para su emisión en el momento programado.
Buenas prácticas
- Elegir el tipo adecuado: periódico para importes regulares; por hitos cuando el total se distribuye por etapas del proyecto.
- Modelar bloqueos y estados desde la categoría de fecha (por ejemplo, bloqueo por anticipo) para alinear logística y facturación.
- Reutilizar planes de referencia cuando la configuración lo permita, para acelerar el alta y mantener consistencia.
- Monitorear a nivel de cabecera cuando se necesite una visión consolidada del progreso de facturación.
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Setting Up Billing Plans — SAP Learning