Qué controla
El tipo de documento de ventas define el comportamiento del pedido, oferta o contrato desde su creación: qué datos se proponen por defecto, si exige referencia a otro documento, qué bloqueos iniciales aplica y cómo participa en la determinación de categorías de posición. Además, es el objeto sobre el que el usuario elige al iniciar el documento.
Componentes de configuración
- Valores y bloqueos por defecto: en el tipo se pueden fijar valores iniciales (por ejemplo, fecha de entrega propuesta) y activar bloqueos de entrega o de facturación que se aplican al crear el documento. Estos parámetros orientan el flujo posterior y reducen correcciones manuales.
- Determinación de categorías de posición: el sistema usa el tipo de documento de ventas como uno de los criterios para decidir la categoría de posición (junto con la clase de ítem del material, uso, etc.). Esa categoría gobierna qué se puede hacer con el ítem (copias, programaciones, relevancia logística).
- Numeración: puede asignarse a intervalos y, si se requiere, usar flexible sales document numbering (prefijos/segmentos) vinculando rutinas al tipo de documento. Esto facilita políticas de identificación por canal o región.
- Copying control (cuando hay referencia): al crear un documento con referencia (por ejemplo, pedido desde oferta), el copying control define qué datos de cabecera/posición/schedule line se copian o se vuelven a determinar; se configura en coherencia con el tipo de documento de destino.
- Workflows de aprobación (según diseño): se pueden asociar workflows de aprobación para determinados tipos, a fin de controlar liberaciones antes de continuar el proceso comercial.
Efecto en el proceso de ventas
Al crear el documento, el usuario selecciona el tipo y, con ello, el sistema aplica reglas de pantalla, propuestas y controles definidos en Customizing. Este punto de entrada asegura que los documentos de un mismo proceso compartan criterios homogéneos y que las determinaciones posteriores (categorías, bloques, salidas) partan de una base consistente.
Ruta de Customizing (referencia)
En el Implementation Guide (IMG):
Ventas y distribución → Ventas → Documentos de ventas → Cabecera del documento de ventas → Definir tipos de documentos de ventas. Desde allí se mantienen parámetros generales, numeración y enlaces con otros objetos.
Recomendaciones de modelado
- Partir de un estándar y copiar: tomar un tipo entregado por SAP como plantilla y ajustar lo mínimo necesario (bloqueos, valores por defecto, numeración). Esto reduce impacto y facilita soporte.
- Alinear con categorías de posición: verificar la determinación de categorías para cada escenario (pedido, oferta, contrato) y documentar combinaciones válidas.
- Definir políticas de numeración: establecer intervalos/prefijos y, si aplica, rutinas de numeración flexible antes de productivo.
- Coordinar con copying control: para documentos con referencia, asegurar que las reglas de copia reflejen el proceso (qué se hereda, qué se recalcula).
- Usar bloqueos sólo cuando aporten control: aplicar bloqueos por defecto (entrega/facturación) si forman parte del procedimiento; de lo contrario, mantener el flujo sin restricciones innecesarias.
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🌐 Para más información podés visitar la guía oficial en SAP.
Configuring a Sales Document Type — SAP Learning
Sales Document Types — SAP Help
Setting Up Blocks in a Sales Document Type — SAP Learning
Flexible Sales Document Numbering — SAP Help
Configuring Copying Control for Sales Documents — SAP Learning